エルフの恥と呼ばれるギルド長のロイマン・マルディールは、ある日ギルド内で魔道具を拾う。それはかつてある伝説のアイテムメーカーが偶然作り出して、効果の分からない故に捨て置いていたものだった。そのアイテムの力は使用者がエルフの場合のみ発動し、同族のエルフを洗脳、催眠にかけるというものであった。ロイマンはそれを使って自分を馬鹿にするエルフの女達を洗脳して陵辱する事に決める。

終わりなき世界…『EndofTheWorld』.▼その世界は魔術や錬金術・工業など様々な技術を持ち、火・水・風・土・雷・氷・光・闇・心の大陸が存在していた。そのため、人間はもちろん、オーガ・ウェディ・エルフ・プクリポ・ドワーフ・妖怪（魔物）・天使・悪魔・妖精・精霊・神・魔神など多種族が住んでいた。▼そんな世界に、ある兄弟がいた。▼彼らは人間の姿をしているが、唯一違っていたのは背中に翼が付いていた。▼かつて、龍族と同じ高貴な種族、『有翼…

違う世界線で何度も死線を潜り抜けた一人のダークエルフ。最後には所属血盟（ギルド）と共に戦場に散ってしまう▼だが、なんの因果か彼は舞い降りてしまう。三国志のパラレルワールドへ・・・・。▼本来交わることのなかった黒が混じることで世界は変わっていく。それがどんな結末を迎えるのかはだれもわからない。